워렌 버핏의 포트폴리오: 버크셔 해서웨이가 사고 파는 주식

투자

웨인 더건

파란 파월

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청사진

2023년 8월 3일 오전 6시 32분(ET)에 게시됨

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투자의 전설 워렌 버핏은 1942년 11세에 처음으로 주식을 샀습니다. 그 후 80년이 넘는 기간 동안 버핏의 가치 투자 능력은 그를 역사상 가장 부유하고 성공적인 투자자 중 한 명으로 만들었습니다. 2006년 이후 자선단체에 500억 달러 이상을 기부한 후에도 오마하 오라클의 순자산은 1,170억 달러에 달합니다.

전설적인 투자자는 수년 동안 자신의 장기 투자 스타일을 공개적으로 논의해 왔습니다. 하지만 2023년에 버핏처럼 투자하고 싶다면 어떤 주식을 사야할지 추측할 필요가 없습니다.

버핏의 회사인 Berkshire Hathaway(BRK.A, BRK.B)는 분기별로 모든 최고 주식 보유량을 공개합니다. 이를 통해 투자자들은 커튼 뒤를 엿볼 수 있어 세계 최고의 투자자 중 한 사람의 주식 포트폴리오를 볼 수 있습니다.

버크셔 해서웨이가 보유하고 있는 47개 회사 중 8개 주식이 회사 보유 지분의 약 80%를 차지합니다. 다음은 2023년 1분기 말 기준 워렌 버핏의 최대 보유 주식 8개에 대한 요약입니다.

애플(AAPL)

Apple은 iPhone, iPad, Apple Watch 및 Mac 컴퓨터를 포함한 소비자 컴퓨팅 장치의 선두 생산업체입니다. Apple은 기기 판매 외에도 App Store, iCloud, Apple Care 사업 매출을 포함해 2022년 서비스 부문에서 794억 달러의 수익을 창출했습니다.

Apple Berkshire의 공개 주식 보유량은 최대일 뿐만 아니라 지금까지 최대 규모이기도 합니다. 버크셔의 애플 지분 1,763억 달러는 두 번째로 큰 지분보다 5배 이상 크다. 버핏은 2016년 1분기에 처음으로 애플 주식을 매입했고, 애플 주가는 2016년 초 이후 630% 이상 상승했다.

뱅크 오브 아메리카(BAC)

Bank of America는 상업 및 소비자 금융, 투자 금융, 자산 관리 서비스를 제공하는 미국 최대 은행 및 금융 지주 회사 중 하나입니다. 은행은 약 1조 5천억 달러의 자산을 관리하고 있습니다.

버핏은 항상 금융 부문과 사랑에 빠졌고, Bank of America는 현재 버크셔가 가장 큰 은행 주식을 보유하고 있습니다. 버핏이 은행과 함께한 역사는 버크셔가 2008년 금융위기 이후 유동성을 제공하기 위해 은행에 50억 달러를 투자했던 2011년으로 거슬러 올라간다. 2017년 버핏은 2011년 거래에서 취득한 워런트를 행사하여 BAC 주식 7억 주를 주당 7.14달러에 구매할 수 있었습니다.

아메리칸 익스프레스 주식회사(AXP)

American Express는 금융 서비스 회사이자 선도적인 신용카드 발급업체입니다. 이 회사는 여행 관련 서비스도 제공합니다. American Express의 결제 네트워크는 판매자와 카드 발급자 간의 결제 거래를 용이하게 합니다.

아메리칸 익스프레스는 버핏의 가장 오랜 투자 중 하나입니다. 그는 1991년부터 주식을 매입하기 시작했고 이는 버크셔에게 홈런 투자였습니다. 1992년 초부터 AXP 주식은 3,000% 이상의 총 수익을 창출했습니다. 아메리칸 익스프레스 버크셔가 세 번째로 큰 주식을 보유하고 있을 뿐만 아니라, 버핏의 지분은 회사 전체의 20.6% 지분을 차지합니다.

코카콜라 주식회사 (KO)